Maurice, chef d'orchestre en renom, arrive à Spolète où il doit diriger un opéra au cours d'un festival. L'accompagnent sa maîtresse, Francine, et la fille adolescente de celle-ci, Leslie. Lassé de Francine, Maurice entretient avec Leslie des rapports de plus en plus intimes. Francine supporte la situation de peur de perdre son amant. Leslie fait la rencontre d'un jeune musicien bohème, Brian, et s'en éprend. Maurice ne tarde pas à se montrer jaloux et exclusif et avance son départ de Spolète. Francine réagit cependant et permet à Leslie de rester à Spolète avec Brian.