Une jeune sourde, Jennie, arrive dans le quartier des hippies à San Francisco à la recherche de son frère, Steve. Trois musiciens la prennent sous leur tutelle et l'introduisent dans leur monde. Le chef du groupe, Stoney, s'éprend de Jennie et l'aide dans sa recherche. Steve, poursuivi par des gangsters, finit par périr dans une maison en flammes alors que Jennie, après avoir pris de la drogue, vient près de perdre la vie dans un accident. Stoney vient à son aide et ils décident de partir ensemble.