Le duc de Richleau s'inquiète du fait que le fils d'un vieil ami, Simon, s'est affilié à un cercle de magie noire. Avec l'aide d'un camarade de guerre, Rex, il cherche à libérer Simon de l'emprise du chef de la secte, Mocata. Ayant réussi à enlever Simon à un sabbat en même temps qu'une jeune adepte dont Rex s'est épris, le duc et ses amis doivent subir l'assaut des forces du mal déclenché par Mocata. Grâce à sa connaissance des sciences ésotériques, Richleau vient à bout de Mocata qui pérît victime de ses propres procédés.