Par les moyens de l'hypnotisme et de la chirurgie plastique, Fu Manchu suscite un sosie à son vieil ennemi, l'inspecteur Nayland Smith de Scotland Yard. Pendant que son double commet un meurtre et subit un procès, Smith est enlevé et transporté au repaire de Fu Manchu. Celui-ci a l'intention de tuer son prisonnier au moment même de l'exécution du faux Smith. Le policier est sauvé par l'intervention d'un agent du F. B. I. et le repaire du criminel est détruit.