Un tzigane du nord de la Yougoslavie, Bora, fait le commerce des plumes. Il vit avec une femme plus âgée que lui et connaît des revers de fortune fréquents. S'étant épris de Tisa, la belle-fille d'un concurrent, il l'enlève, l'épouse et l'installe comme deuxième femme dans son foyer. Mais Tisa fait une fugue à Belgrade et, à son retour, est reprise par son beau-père. Enragé, Bora s'attaque à ce dernier et le tue. Puis il disparaît pour échapper aux recherches de la police.