Élevé par les Apaches, John Russell revient vivre parmi les Blancs. Il s'embarque sur une diligence avec diverses personnes dont un certain Grimes, individu aux allures louches, et un agent des Indiens, Favor, accompagné de sa femme. En route, ils sont attaqués par des bandits avec qui Grimes était de connivence. Ces derniers s'emparent de la fortune et de la femme de Favor, puis, après avoir chassé les chevaux, abandonnent le petit groupe dans le désert. Russell décide alors de faire face aux bandits.