Clint, homme au passé quelque peu trouble, s'engage dans un ranch d'Albuquerque, propriété d'une jeune femme, Julie. Il capture un cheval sauvage qu'il nomme Smoky et qu'il parvient, non sans peine, à dresser. Arrive bientôt au ranch un nouvel employé, Fred, dont la présence est une source d'ennuis pour Clint. Fred va même jusqu'à battre Smoky dans l'espoir de le maîtriser afin de le vendre à son profit personnel. Le malheureux en est quitte pour être piétiné à mort par la bête qui s'enfuit. Après un séjour dans l'armée, Clint revient au ranch pour découvrir que Smoky, après divers avatars, est devenu la propriété d'un marchand de rebuts. Il le rachète et le ramène à sa propriétaire.