En Inde, un officier de police, Young, est chargé de mettre fin aux exploits d'un chef de tribu réfractaire, Sultan. Au cours de diverses escarmouches, Young et Sultan en viennent à développer un sentiment mutuel de respect et d'admiration. Après plusieurs tentatives pour mater le rebelle, les troupes anglaises finissent par le cerner dans les montagnes où il se suicide. Avant de mourir, Sultan confiera à Young l'éducation de son jeune fils.