Un Noir, Adam Johnson, trompettiste solo dans un ensemble de cabaret à Cincinnati, a un caractère instable et violent. Un soir, à la suite d'une insulte de la part d'un client de race blanche, il quitte brusquement le cabaret. Il fait la connaissance d'une jeune Noire, Claudia, vers laquelle il se sent attiré, mais celle-ci le repousse. Toujours sans travail, force lui est d'accepter un emploi de la part d'un imprésario blanc. Son mauvais caractère lui crée encore des embarras et il se retrouve sur le pavé. Claudia qui, entre-temps s'est attachée à lui, finit par l'abandonner. Malade et solitaire, Adam tente un retour avec l'orchestre de ses amis, mais il meurt en donnant son numéro.