Le fils cadet d'un roi est choisi, après avoir triomphé d'une épreuve, pour aller recevoir h. succession de son oncle l'empereur. En route, il rencontre un chevalier noir qui le force à devenir son serviteur et emprunte son identité. L'imposteur oblige le prince à se rendre chez un sorcier dangereux pour demander la main de sa fille. Avec l'aide de personnages aux pouvoirs fabuleux, le jeune prince surmonte tous les obstacles puis revient affronter le chevalier noir en combat singulier.