Après que le roi Saül a reçu des reproches du prophète Samuel pour certaines attitudes, un jeune berger nommé David vainc le géant Goliath et devient l'écuyer du souverain d'Israël dont il finit par épouser la fille à la suite de nouveaux exploits. Jaloux de la popularité de David et craignant d'être supplanté par lui, Saül tente de le tuer. Le jeune homme s'enfuit alors au désert où il vit de brigandages et se met même un temps au service des Philistins. Il n'est plus avec eux cependant lorsque Saül est tué avec ses fils dans un combat entre les Philistins et l'armée d'Israël.