Jeronimo rejoint son cousin Marcos dans un village de la côte brésilienne. Marcos est fiancé à Emaïsa, la nièce d'un dur propriétaire, Manoel. Jaloux de Marcos, un métis, Eocinho, fait boire à Emaïsa un philtre d'amour mais c'est Jeronimo qui, par mégarde, partage avec la jeune fille la potion magique. Liés par une passion fatidique, Jeronimo et Emaïsa tentent pourtant de rester fidèles à Marcos. Mais la malignité de Eocinho et de Manoel milite contre leurs sentiments et les deux amants connaissent une fin tragique.