A Rome, au XVIIIe siècle, Meo est l'un des cinq fils d'une famille misérable. Il a l'idée de vendre son jeune frère, Cecchino, pour qu'il devienne castrat. Cecchino s'étant enfui, Meo doit le remplacer, mais il soudoie le chirurgien et échappe à l'opération. Il joue la comédie et profite sans vergogne de la confiance que lui font les nobles pour obtenir les faveurs des femmes. Meo retrouve un jour son ex-fiancée Teresa mariée à un aristocrate octogénaire. Lorsque celle-ci devient enceinte le secret de Méo est éventé et, pour échapper à la mort, il doit se faire castrer pour de bon.