Un petit garçon, Alain, vit seul avec sa mère, Hélène, qui s'est éprise d'un musicien noir, Vincent. Ce dernier ne tarde pas à venir habiter chez elle. Alain souffre de se voir voler l'affection de sa mère et en vient à détester le nègre. Mais Vincent aime l'enfant et réussit, à force de gentillesses, à s'en faire aimer. Appelé à partir en tournée, il vient faire ses adieux à Hélène qui se résigne alors à mettre un terme à cette aventure.