La jeune reine de la vallée de Surah, Anniko, vit une liaison secrète avec Turso, robuste chef de la tribu des Circassiens. Le régent Zeretelli poursuit Turso de sa haine et veut le rendre responsable des déprédations causées par un être monstrueux qui terrorise les habitants de la vallée. Le frère de Turso, Ilo, arrive cependant à découvrir le secret du monstre en même temps que le chef des Circassiens apprend qu'Anniko n'est pas l'héritière légitime du trône. Le régent intrigant meurt dans un affrontement avec Turso, le monstre disparaît et la paix revient dans la vallée.