Le contrôle étrange qu'exerce sur sa poupée un ventriloque et hypnotiseur de renom, le grand Vorelli, éveille la curiosité d'un jeune journaliste, Mark English. Le jour où sa fiancée, Marianne, se laisse envoûter par Vorelli, Mark entreprend une enquête sur la vie de ce dernier. Il finit par découvrir que le ventriloque s'est servi de ses pouvoirs mystérieux pour infuser dans sa poupée l'âme d'un de ses anciens médiums. Au moment où il s'apprête à répéter le même stratagème avec Marianne, Vorelli est pris à son propre jeu et reçoit le châtiment de ses crimes.