En Italie, au 16e siècle, trois frères, de retour de la guerre, trouvent leur père mort et leurs biens confisqués par le duc de Colinalto. Ce dernier, sous l'influence de son âme damnée, le vicomte de la Govain, tyrannise la région. Les trois frères prennent alors la tête de la rébellion. L'un d'eux, Lotarxo, rencontre par hasard dans une forêt hantée la fille du duc, Isabella, et s'en, éprend. Il découvre que les bruits étranges de la forêt sont le fait d'un ermite, ancien disciple de Léonard de Vinci. L'ermite se range alors du côté des rebelles et, à l'aide des inventions militaires de son maître, permet à ses nouveaux amis de triompher.