À la fin du XIXe siècle, aux Indes, un jeune médecin anglais, Simon Palmer, voit son travail paralysé par le gouverneur du pays, Robert Talbot, et son entourage qui refusent de prendre au sérieux ses demandes de secours. Faussement accusé de meurtre, Palmer parvient à s'enfuir avec l'aide du secrétaire indien du gouverneur. Il découvre la preuve d'un complot ourdi par une secte fanatique, mais les circonstances l'amènent à être emprisonné par un maharadjah à qui on vient d'enlever son petit-fils.