Une employée de l'ambassade russe à Istanbul, Tatiana Romanova, offre à l'Angleterre de livrer un appareil de décryptage de codes à condition que l'agent secret James Bond soit désigné pour l'aider à s'enfuir. James Bond se rend donc à Istanbul, prend contact avec Tatiana et s'empare de l'appareil. Tous deux s'embarquent sur l'Orient-Express, sans se douter qu'ils sont devenus des pions dans un plan ourdi par Spectre, une organisation criminelle internationale. Deux agents de Spectre cherchent tour à tour à s'emparer de l'appareil, mais Bond réussit à déjouer leurs manoeuvres.