Après s'être querellé avec sa maîtresse, la comtesse Marie d'Agoult dont il a eu deux enfants, Listz part en tournée de concerts. Au cours de ses voyages, il rencontre la princesse Carolyne de Russie et s'en, éprend. Cette dernière le suit à tous ses récitals à travers l'Europe et finit par demander une annulation de mariage afin die pouvoir l'épouser. Devant le refus de l'Église d'obtempérer à sa demande, la princesse se soumet. Elle renonce à cet amour impossible et Listz la quitte pour aller se réfugier dans un monastère.