Lemmy Caution est envoyé à Paris par le F.B.I. pour y démasquer un espion connu sous le nom de Varley. Obligé de travailler avec le général Rupert du Service français de contre-espionnage, le détective américain a maille à partir avec lui et décide de mener seul son enquête. Caution suit plusieurs pistes à la fois; d'abord la directrice d'une galerie de tableaux, puis la secrétaire de Rupert lui-même et enfin un nommé Girotti, propriétaire d'un bar. Aidé par la nièce du général, Lemmy Caution parvient, à force de coups de poings et de pistolet, à arrêter Varley.