La veille du carnaval de Rio, un jeune conducteur de tramway de race noire, Orphée, fait la connaissance d'Eurydice, une jeune Noire qui fuit un mystérieux poursuivant. Orphée lui offre protection et abri mais la jalousie de Mira, sa fiancée, cause la perte d'Eurydice qui est tuée en plein carnaval. Parti à sa recherche, Orphée la retrouve à la morgue et ramène son cadavre dans le quartier noir. Lapidé par Mira, il tombe du haut d'une falaise.