Le règne de Louis XIV s'achève. Le duc de Nevers, ayant épousé en secret Isabelle de Caylus, lui a donné un enfant. Une nuit où il tente de s'enfuir avec sa fille, Aurore, il tombe dans un piège que le duc de Gonzague, son cousin, lui avait tendu. Mais Lagardère est là et recueille l'enfant que lui et son fidèle valet, Passepoil, emmènent en Espagne. Aurore ayant grandi, Lagardère décide de revenir en France afin de venger le duc de Nevers et de rendre l'enfant à sa mère. À l'aide de ruses multiples, il poursuivra sa vengeance... et épousera sa protégée.