Le professeur Sims est convoqué par un collègue allemand, Kropotkin, qui veut lui faire connaître sa dernière invention. A son arrivée, il apprend la mort de Kropotkin, mais on lui remet de sa part un paquet à transmettre à un savant de Munich. Sims trouve dans ce colis des lunettes qui permettent de voir à travers les vêtements. Le correspondant de Munich ayant été assassiné, le professeur doit entreprendre un voyage à Paris, Venise et Florence pour trouver quelqu'un à qui remettre les lunettes. Après une tentative d'enlèvement par des espions russes, il décide de garder la découverte pour lui-même.