Les auteurs de ce film se sont promenés à travers le Pérou et livrent au public le résultat de leur chasse aux images. La première partie présente quelques aspects des moeurs des Urus, race antique descendant des Incas et vivant au pied de la chaîne des Andes. Vient ensuite une incursion au sein de la forêt équatoriale où vivent les Yaguas. L'ensemble se termine par une visite à une autre tribu dispersée le long des côtes et dans les îles avoisinant le Pérou.