Au XVIe siècle, le sultan Soliman de Constantinople règne sur une bonne partie de l'Europe. Il envoie à Bagdad un émissaire, Antar, pour briser la rébellion du pacha Hamman. Déguisé sous le costume d'un officier de la garde d'Hamman, Antar feint de séduire la femme du premier ministre et s'empare de l'or volé par le pacha. Puis, aidé d'une jeune danseuse, il triomphe des ennemis de Soliman et devient pacha de Bagdad.