Jim Aherne n'a que douze ans lorsque la caravane dont ses parents font partie est attaquée par les Sioux. Seul survivant, Jim est adopté par le chef de la tribu et élevé comme un Indien. Parvenu à l'âge d'homme, il est envoyé en reconnaissance chez les Blancs. Des expériences malheureuses le convainquent de l'attitude belliqueuse des Visages-Pâles et il accepte de les attirer dans un piège. Mais le danger qu'il fait courir ainsi à des civils le fait changer d'idée et il s'efforce de promouvoir la paix.