Un fermier veuf, père d'un jeune garçon, décide de se remarier. Son épouse, une citadine, ne peut retenir un mouvement de frayeur à la vue de Shaggy, le gros chien berger qui est le compagnon habituel de l'enfant. Le garçonnet se montre d'ailleurs rétif à l'endroit de sa nouvelle mère. Par ailleurs, les bergers de la région accusent Shaggy de tuer leurs moutons à la nuit tombante. Ayant suivi le chien dans une de ses escapades, son jeune maître découvre que le coupable est un loup. Shaggy vient à bout de la bête dans un combat sauvage. Ces événements font naître une affection solide entre l'enfant et sa belle-mère.