L'action se passe vers 1880. Pearl Chavez, jeune métisse dont le père a été condamné à mort pour meurtre, est confiée à une riche famille du Texas. Les deux fils de cette famille, Jesse et Lewt, s'éprennent d'elle, le premier sincèrement et avec l'espoir de l'épouser; l'autre, tout simplement pour satisfaire sa passion. Pearl se laisse prendre aux belles paroles du second jusqu'au jour où il l'abandonne. Elle décide alors de se marier avec un employé du ranch. Lewt revient, tue le nouveau prétendant et s'enfuit dans la montagne. Pearl l'y rejoint, l'abat, mais tombe elle-même sous les balles de son ancien amant.