Babar, le roi des éléphants, raconte à ses enfants pour les endormir une aventure qui lui est arrivée alors qu'il n'était encore qu'un jeune souverain sans défenses. Une adolescente, Céleste, était venue solliciter son aide contre les rhinocéros qui avaient attaqué son village. Comme ses ministres prenaient du temps à mettre l'armée en marche, Babar s'était rendu lui-même sur les lieux. Avec l'aide du singe Zéphir et d'un crocodile débrouillard, Babar était venu à bout d'Artaxes le chef des attaquants, avait rétabli la paix au pays des pachydermes et avait gagné le coeur de Céleste qui devait devenir sa reine.