L'ours Coeur-pur et le cheval Coeur-noble sont sauvés d'une attaque du dragon Coeur-noir par une étoile bienveillante qui les installe dans les nuages pour y fonder la dynastie des Câlinours, chargés de répandre gentillesse et tendresse sur la Terre. Entre-temps, Coeur-noir, qui peut changer de forme à volonté, s'applique à gagner la confiance d'une fillette, Christy, dont il veut faire son instrument dans sa lutte contre les Câlinours. Il permet à Christy, jusque-là timide et maladroite, de devenir la championne sportive de sa colonie de vacances. Mal lui en prend d'avoir accepté l'aide de Coeur-noir, mais les Câlinours sont là pour veiller sur elle.