Une série de meurtres bizarres pousse la police de San Francisco à demander l'aide du célèbre détective chinois Charlie Chan qui a pris sa retraite à Honolulu. Chan retrouve à son arrivée son petit-fils Lee dont la mère est de race juive. Il réside d'ailleurs chez la mère de sa belle-fille tout en poursuivant son enquête. Le détective décèle vite la présence à San Francisco d'une vieille ennemie, la Femme-dragon. Cette méchante femme enlève Lee et sa fiancée le jour de leur mariage pour tendre un piège à Charlie Chan. Celui-ci déjoue sa conspiration mais attribue à quelqu'un d'autre la culpabilité des assassinats.