A l'orée des temps, deux enfants naissent dans une tribu d'hommes pré-historiques, l'un velu et trapu que l'on accueille avec un Ah! de satisfaction, l'autre pâle et malingre reçu avec un Oh! de déception. Rejeté par le clan, Oh grandit avec un jeune brontosaure et ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il apprend d'un oiseau sa nature d'homme. Il se met alors à la recherche de ses semblables et passe par de dures expériences avant de retrouver sa tribu d'origine qu'il entreprend d'éduquer. Mais son frère Ah n'est pas du tout d'accord.