Le grand maître du temple Shaolin est tué par un bonze éminent, Pei Mei, collaborateur du conquérant mandchou. Quelques-uns de ses disciples échappent au massacre qui s'ensuit. L'un d'eux, Hung Hsi Kuan, a juré de venger son maître et pratique la boxe du tigre pour affronter Pei Mei. Entre-temps il se marie et a un fils, Weng Teng. Celui-ci est encore adolescent lorsque son père se rend au palais de Pei Mei et est cruellement battu par lui. Il relève le flambeau et, en combinant l'art du combat appris de son père avec celui que lui a enseigné sa mère, il arrive à vaincre le bonze.