Un jeune Chinois expert en arts de combat, Meng Liang, quitte son village avec sa mère veuve pour s'en aller dans une île où son frère Hao est déjà installé. Il découvre vite que Hao s'est mis au service d'un gangster, Tien Tsan, qui rançonne la région. Tien Tsan tente d'abord de convaincre Liang de se joindre aussi à lui et, devant son refus, ordonne à ses sbires de l'éliminer. Le jeune homme tient tête à ses adversaires et c'est lui qui sort victorieux du combat.