Un étrange cavalier noir surgit dans le désert portant en croupe un enfant nu. II entreprend de punir les auteurs du massacre d'un village, puis laisse son fils avec des moines et s'enfonce dans le désert avec une femme. Là il affronte quatre as du pistolet pour être abattu par le dernier. Recueilli par une peuplade de troglodytes, il reprend vie plusieurs années après et retourne en ville sous l'apparence d'un jongleur pour trouver le moyen de venir en aide à ses bienfaiteurs. Ses efforts provoquent un nouveau massacre à l'issue duquel il se suicide. (sortie en salle le 2 octobre 2008)