Yao, fils d'un chef de village, est privé de son père en bas âge et la succession est assurée par son oncle, Sakoro. Instruit par un pygmée, Yao devient secrètement un chasseur expert. Rejeté par le village après la mort du féticheur dont il est jugé responsable, Yao s'enfuit avec la fille qu'il aime, Elloa, convoitée aussi par Zakoro. Rejoint et blessé, le jeune guerrier est charrié par le fleuve à un village de pêcheurs où il est soigné par la fille du chef. Il défend ses hôtes contre les exactions de cavaliers venus du Nord et s'impose à ceux-ci comme un guerrier valeureux à travers diverses épreuves. Ce qui lui vaut de rentrer dans son village avec une escorte de cavaliers pour réclamer ses droits.