Pour avoir désobéi, Pinocchio est redevenu une marionnette. Sur le chemin de l'école, il rencontre un astronaute, la tortue Nurtle, qui l'invite à l'accompagner dans une randonnée interplanétaire. Pinocchio, qui a appris qu'une baleine volante, Astro, menace la Terre, voit là l'occasion d'une action d'éclat et part avec Nurtle. Ils descendent sur la planète Mars où ils sont attaqués par des crabes géants. Ils s'échappent et rencontrent alors Astro qui avale leur vaisseau spatial. Grâce à la fée bleue qu'il a appelée à leur secours, Pinocchio et Nurtle parviennent à sortir du cétacé. Après l'avoir hypnotisé, Pinoochio le ramène sur la Terre où son acte d'héroïsme lui vaut de redevenir un petit garçon normal.