Fruit des amours d'un missionnaire américain et d'une Indienne, le jeune Lazaro a grandi dans la jungle amazonienne près d'une rivière où folâtrent des dauphins. Après le meurtre de sa mère par des chercheurs d'or, Lazaro a été recueilli par un vieux prêtre qui l'a confié à un orphelinat. Il reconnaît un jour, dans un politicien venu faire un don à l'institution, l'un des meurtriers de sa mère. Il s'enfuit alors de l'orphelinat avec un compagnon et cherche à se venger. Revenu près de la rivière, il est rejoint par son ennemi mais les dauphins le protègent.