Au début des années 1930, un jeune réalisateur de cinéma se trouve en pleine déchéance après avoir connu une carrière météorique et en est réduit à tourner des films pornographiques dans sa villa à l'abandon. Une ancienne vedette féminine lui sert d'interprète ainsi qu'un aspirant-comédien qui exerce pour le moment la fonction de croque-mort. L'actrice meurt d'un abus de drogue au cours d'une séance de tournage. Pendant que son partenaire et le producteur disposent clandestinement du corps, la petite amie de ce dernier s'offre à servir de sujet pour les plans manquants, tout en s'efforçant d'exciter son metteur en scène.