Depuis plusieurs années, Bill Mason étudie les moeurs du loup et parcourt les territoires du Grand Nord pour en observer les manifestations. Le film rend compte de quelques-unes de ces pérégrinations, mais s'attache surtout à illustrer une expérience faite par ce naturaliste. II a réuni quelques loups dans un terrain vaste mais enclos non loin de sa maison et a été à même d'observer à loisir la vie d'une meute et la structure hiérarchique qui s'y établit. II a pu enregistrer sur pellicule la naissance de louveteaux et leurs premiers contacts avec le monde.