Sam Phillips a été enlevé par des extra-terrestres sous les yeux de son jeune fils Tony, en l'absence de sa femme Rachel. Trois ans plus tard, une soucoupe volante dépose dans un champ une créature étrange qui tue un couple d'automobilistes et viole une jeune femme. Celle-ci donne illico naissance à un adulte qui a l'apparence de Sam. Celui-ci se rend chez Rachel et impute sa longue absence à un cas d'amnésie. Tony est intrigué par la conduite bizarre de son pseudo-père qui, par une morsure, injecte à l'enfant d'étranges bactéries. Tony terrorise bientôt sa gardienne par ses pouvoirs surnaturels. A la suite d'autres incidents insolites, Tony part vers les espaces sidéraux en compagnie du faux Sam.