Une gentille New-Yorkaise, Denny, a le coeur trop tendre, ce qui l'entraîne dans des aventures sentimentales décevantes. Elle fait la connaissance de Kaz, un jeune vagabond qui lui vient en aide en quelques occasions. Elle s'attache à lui, mais Kaz souffre d'un problème particulier; il se transforme en monstre lorsqu'il ressent des émois sexuels. Comme un maniaque assassin circule dans la ville, s'attaquant à diverses filles, Kaz se demande même s'il ne serait pas ce meurtrier lorsqu'il se trouve sous le coup d'une mutation. Denny l'aide à reprendre confiance en lui, mais elle tombe elle-même dans les griffes du maniaque et Kaz vole à son secours.