Formé aux arts martiaux par un Japonais qui a perdu un fils de son âge, un Américain, Frank Dux, devient un expert en la matière. Il décide de participer à un concours clandestin, appelé "Kumite", qui se tient régulièrement à Hong Kong. Pour ce faire, il prend un congé sans autorisation de son poste dans l'armée. En Orient, Dux lie amitié avec un autre concurrent, un colosse hirsute appelé Bill, et fait la connaissance d'une journaliste, Jamie, qui veut faire un reportage sur la compétition. Quand elle constate la dureté des coups qui y sont échangés et la cruauté manifeste du champion qui défend son titre, elle avertit la police.