Ce film se veut une incursion dans le monde particulier du "culturisme", sport dont les adeptes s'appliquent à développer une musculature exceptionnelle. La première partie offre des contacts avec divers athlètes, dont Mike Katz, éternel perdant dans les concours officiels et pourtant partisan optimiste de ce genre d'exercices. En deuxième lieu on s'attache à suivre les principaux adversaires, tous deux Américains, à une compétition internationale tenue à Pretoria en Afrique du Sud. Le champion, Arnold Schwarzenegger, se montre plein d'assurance et affiche même une sympathique insolence alors que l'aspirant Louis Ferrigno montre plus d'application que de personnalité dans la mise en pratique des conseils de son père qui s'est fait son entraîneur.