Keneely et Garfield, deux policiers de la brigade des moeurs à Los Angeles, s'occupent sous divers déguisements de prendre en flagrant délit les contrevenants à la loi. Ils se convainquent que leur travail est inutile tant qu'un certain Rizzo reste en liberté pour diriger le trafic de la drogue et du vice. Ils s'entêtent donc à surveiller celui-ci en dépit des brimades de leur supérieur ou des attentats des hommes de main de Rizzo. Ils finissent par prendre celui-ci la main dans le sac, alors qu'il est en train de disposer d'une quantité d'héroïne. Keneely se voit pourtant forcé de quitter la police.