À Shenzhou, le jour de son douzième anniversaire, Tian est semoncé par son père pour ses mauvaises notes à l'école. Afin de calmer le jeu, sa mère propose qu'il fasse du rattrapage durant l'été chez sa grand-mère à la montagne, auprès de sa grande soeur plus studieuse. Peu après son arrivée, Tian délaisse ses travaux scolaires pour passer l'essentiel de son temps avec un panda habitant la forêt voisine. Devenu son seul ami et confident, le petit animal placide et goinfre fascine le garçon au point où il se met à étudier son comportement, ainsi que ceux de son espèce.