Pete, cinq ans, perd ses parents dans un accident de la route. Six années passent. Élevé en forêt par un dragon qu'il a baptisé Elliott, l'orphelin n'a aujourd'hui que peu de souvenirs de son passé. Au cours d'une ronde, la garde-forestière Grace découvre le gamin et décide de le ramener à la maison, où elle habite avec son fiancé Jack, propriétaire de la scierie locale, et Natalie, la fille de ce dernier. Alors que son hôtesse tente de savoir comment il a pu survivre si longtemps, Pete lui révèle l'existence d'Elliott. Grâce à un dessin du garçon, Grace reconnaît le dragon dont son père, sculpteur sur bois, raconte les aventures incroyables aux enfants depuis des années. Apprenant à son tour l'existence de la bête fantastique, Gavin, le frère de Jack, entreprend de la capturer, avec l'aide d'autres employés de la scierie. L'ignoble individu ignore toutefois qu'Elliott a le pouvoir de se rendre invisible. Avec la complicité de Grace, Natalie et Jack, Pete tente par tous les moyens de protéger son dragon et de l'emmener vers le nord, où vivent ses congénères. (sortie en salle le 12 août 2016)