Laerte, violoniste de grand talent mais incapable de surmonter son trac, est recalé lors de son audition d'entrée à l'orchestre symphonique de Sao Paulo. Étranglé par les dettes, il accepte à contrecoeur d'enseigner la musique à des adolescents d'Heliopolis, la plus grande favela de la ville. Parmi les élèves indisciplinés, dont certains impliqués dans les trafics des gangs criminels, se distingue Samuel, un violoniste très doué, mais contraint de répéter à l'insu de son père autoritaire. Au fil des semaines, les musiciens de la favela acquièrent de plus en plus de dextérité et d'unité, grâce au travail acharné de Laerte. Toutefois, à l'approche du spectacle annuel de l'école, ce dernier se voit offrir une nouvelle chance d'obtenir un poste dans l'orchestre symphonique. (sortie en salle le 28 octobre 2016)