C'est l'été, dans un quartier résidentiel d'une ville de la Rive-Sud de Montréal. Karim, fils d'immigrants marocains, passe ses journées sur un banc de parc avec son ami J-P., petit vendeur de drogue. Ensemble, ils discutent de tout et de rien, regardent les filles jouer au tennis, se moquent d'un cycliste de race noire au sourire un peu niais. Vient parfois se joindre à eux José, un jeune du quartier un peu paumé et en quête d'amis. Une visite chez un client régulier de J-P, un Haïtien mélomane au tempérament irascible, aura des conséquences dramatiques sur le trio. (sortie en salle le 17 janvier 2014)